Unternehmensverkauf: Checkliste Firmenunterlagen
Ein Unternehmensverkauf ist eine anspruchsvolle und komplexe Angelegenheit, bei der es diverse rechtliche, buchhalterische und steuerliche Aspekte zu berücksichtigen gilt. Unsere Checkliste für den Firmenverkauf hilft Ihnen bei der Vorbereitung jener Unterlagen, die wir üblicherweise für ein Verkaufsprojekt benötigen.
Für den Erfolg beim Verkauf Ihrer Firma ist eine gute Vorbereitung und Analyse der Ausgangssituation entscheidend. Zu Beginn des Verkaufsprozesses steht eine vertiefte Analyse Ihres Unternehmens, die unter anderem die notwendige Bereinigung des Zahlenmaterials beinhaltet.
Nachfolgende Unterlagen werden üblicherweise zur Betreuung eines Verkaufsmandates benötigt:
- Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten 3 Jahre
- Lohnausweis der / des Inhabers des letzten Jahres (und der / des Ehepartners, sofern ebenfalls im Unternehmen tätig und / oder auf der Lohnliste)
- Umsatzaufteilung nach Produkt- / Dienstleistungskategorie
- Kundenliste und Umsatzaufteilung nach Kunden
- Angaben zu privaten, nichtbetriebsnotwendigen Aufwendungen, die in der letzten Erfolgsrechnung enthalten sind
- Angaben zu ausserordentlichen einmaligen Ausgaben / Investitionen im letzten Jahresabschluss
- Angaben zu stillen Reserven der letzten zwei Jahre (Veränderungen)
- Inventar mobiler Sachanlagen mit Anschaffungszeitpunkt, -wert
- Inventar Warenlager zu Einstandspreis
- Mietverträge inkl. Grundrissplan (sofern vorhanden)
- Arbeitsverträge (mit Angaben zu Funktion, Arbeitspensum, Anstellungsjahr, Jahresbruttolohn)
- Lieferantenverträge (oder allfällige Informationen, falls keine schriftliche Vereinbarung) und Umsatzaufteilung pro Lieferant
- Produktbeschreibung, Kataloge und Preislisten
- Informationen über Kundenbetreuung, Akquisitionsmassnahmen, Marketingaktionen
- Statuten
- Stammanteile, Stammanteilsbuch (sofern vorhanden)
- Gründungsbericht
- Aktien, Aktienzertifikate, Aktienbuch, Aktionärsbindungsverträge (sofern vorhanden)
- Fotos
Diese Liste ist allgemein gehalten. Je nach Geschäftsmodell und Komplexität des zu verkaufenden Unternehmens werden weniger oder mehr Unterlagen und Informationen benötigt. Unsere erfahrenen Berater informieren Sie diesbezüglich gerne im Detail und auf Ihre spezifische Ausgangslage zugeschnitten.
Die Dokumentation Ihrer Betriebsprozesse ist bei einem Unternehmensverkauf über Verträge und buchhalterische Unterlagen hinaus sehr wichtig. Idealerweise beginnen Sie schon einige Monate oder gar Jahre vor der Aufgleistung Ihrer Nachfolgeregelung, die Unterlagen systematisch und umfassend zu erstellen und zu pflegen.
Zum Kontaktformular für den FirmenverkaufMehr Informationen zum Unternehmensverkauf
Artikel teilen
- Datum
- Author
- Business Broker AG
- URL
- https://www.businessbroker.ch/de/toolbox/unternehmensverkauf/173/checkliste-firmenunterlagen